Эмитент по итогам 9 мес. 2023 года продал порядка 2 018 тонн продукции, что на 11% превышает АППГ. Результата удалось достичь благодаря развитию ключевых направлений бизнеса: сети розничных магазинов и реализации фасованной продукции.

ООО «Чистая Планета» продолжает расширять сеть фирменных магазинов по продаже средств бытовой химии и личной гигиены на розлив. В 3 квартале 2023 года было отрыто 12 точек по договору франчайзи в Сибирском федеральном округе. На отчетную дату количество точек составляет 218 шт., из них 15 принадлежат эмитенту, а 203 — франшиза.

Напомним, что «Чистая Планета» также работает и в рамках нового для себя направления деятельности — реализации фасованной продукции. В течение 3 квартала эмитент вел работу по заключению долгосрочных контрактов с федеральными сетями и по налаживанию производства крупных партий товара для них. Результат — рост объемов реализованной продукции. Если среднемесячные продажи фасованной продукции в 1 квартале составили порядка 1,5 тонн, то по итогам 3 квартала показатель достиг 6,4 тонн.

• «Аэрофьюэлз» начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1,4 млрд рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 1 декабря. «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 002P-02 на уровне ruBBB+.

• МФК «Саммит» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация в последние два года обращения: по 4,16% от номинала будет погашено в даты выплат 13-35-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» впервые присвоило рейтинг кредитоспособности ООО «Чистая Планета» на уровне ruB+, прогноз по рейтингу стабильный.

«Чистая Планета» — производитель бытовой химии и средств гигиены на розлив. Бренд присутствует в 47 регионах России и в Казахстане., а реализация продукции осуществляется в основном через фирменные магазины. На 30.06.2023 из 352 точек 15 являются собственными, 191 развивается в рамках направления франчайзи, оставшиеся принадлежат партнеру. Производство эмитента находится в Новосибирской обл., в городе Искитим, а максимальная мощность предприятия составляет 1,5 тыс. тонн в месяц.

РА отметило, что положительными факторами для рейтинговой оценки послужили:

• Высокая диверсификация продуктового портфеля, у эмитента отсутствует концентрация продаж и зависимость от труднозаменимых поставщиков.
• Продукция компании попадает под категорию FCMG — товаров повседневного спроса — ввиду чего обладает умеренной устойчивостью к внешним шокам.

Эмитенты третьего эшелона всё чаще прибегают к услугам маркет-мейкеров — участников торгов, в чьи обязанности входит поддержание ликвидности и стабильности цен в «стакане». Маркет-мейкеры задействованы уже в каждом пятом выпуске высокодоходных облигаций. По мнению участников рынка, эта услуга будет востребована всё больше.

Тройственный союз

«Наличие маркет-мейкера в облигациях воспринимается инвесторами как ответственное отношение эмитента к своим выпускам. Для них это показатель того, что компания дорожит своей репутацией на фондовом рынке», — рассказали Boomin в пресс-службе Московской биржи, подчеркнув, что заинтересованы в развитии маркет-мейкинга. По федеральному закону 325-ФЗ «Об организованных торгах», биржа выступает одной из сторон в договорах о маркет-мейкинге наряду с эмитентом и участником торгов.

По данным Московской биржи, спрос на услуги маркет-мейкеров — инвестиционных компаний, обеспечивающих спрос и предложения на ценные бумаги на вторичном рынке, то есть ликвидность, а также ценовую стабильность и объем торгов, — в третьем эшелоне (кредитные рейтинги в диапазоне от NR до ВВВ+) от года растет.

• «Мани Капитал Лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей в размере 17,65% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 10 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ, ИФК «Солид» и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 14 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Группа Астон» 14 ноября начнет размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П06-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «РСГ-Финанс» 16 ноября проведет оферту по облигациям серии БО-01 по цене 100% от номинала. Агентом выступит Газпромбанк.

• Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право в период с 9 по 29 ноября направить эмитенту требования о досрочном погашении бумаг, сообщил ПВО «Регион Финанс». Основание — «принятие внеочередным общим собранием участников общества решения об уменьшении уставного капитала».

• «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-01671-D-001P. Ставки 1-5-го купонов установлены на уровне 16,5% годовых, 6-10-го купонов —16% годовых, 11-15-го купонов — 15%, 16-19-го купонов — 14% годовых, 20-22-го купонов — 13,5%, 23-27-го купонов — 13%, 28-30-го купонов — 12,5%, 31-36-го купонов — 12%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 октября. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «АйДи Коллект» 19 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 05. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

12 октября прошло первичное размещение дебютного выпуска биржевых облигаций серии БО-01. Весь объем — 100 млн руб. —был выкуплен инвесторами за один день, всего состоялось 1037 сделок. Бумаги компании доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A1070P1. Эмитент благодарит всех участников торгов за размещение.

Факт завершения торгов эмитент раскрыл на своей странице «Интерфакс». Размещение выпуска Чистая Планета-БО-01 (ISIN-код: RU000A1070P1) проходило по открытой подписке в течение 1 торгового дня. За это время состоялось 1 037 сделки. Самая крупная заявка составила 5 млн руб., а минимальная — 1 тыс. руб., ровно, как и самая популярная. Средняя же заявка зафиксирована в размере 96,4 тыс. руб.

Напомним параметры выпуска Чистая Планета-БО-01 (№ 4B02-01-00120-L от 04.10.2023; ISIN-код: RU000A1070P1): объем — 100 млн руб., ставка купонного дохода — 17,5% годовых с 1 по 18 купонный период, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Доходность (YTM) — 18,97%, дюрация — 3,34 лет. Срок обращения составляет 1 800 дней, а купонный период — 30 дней. Также планируется возможность досрочного погашения по собственному усмотрению в даты окончания 32 и 46 к. п.

• «Чистая Планета» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00120-L. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов и безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».

• «РуссОйл» 24 октября начнет размещение трехлетние облигации серии БО-01 объемом 200 млн рулей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Бумаги включены в Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Солнечный свет» (бренд Sunlight) 20 октября планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• МФК «Быстроденьги» сегодня, 11 октября, начинает размещение облигаций серии 002P-03 объемом 250 млн рублей и сроком обращение 3,5 года (1260 дней). Регистрационный номер — 4B02-03-00487-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и размещается по закрытой подписке. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-42 купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• «Охта Групп» сегодня, 11 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00551-R-001P. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых.

ООО «Чистая Планета» готовится к размещению дебютного выпуска биржевых облигаций серии БО-01. Раскрыты окончательные параметры выпуска. Дата торгов по первичному размещению назначена на четверг, 12 октября. Информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Эмитент подтвердил озвученные ранее параметры выпуска № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023 г.:

• Объем — 100 млн руб.
• Дата начала торгов: 12.10.2023.
• Срок обращения: 1800 дней.
• Номинал одной облигации — 1000 руб.
• Выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно, ставка — 17,5% годовых с 1 по 18 купонный период, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки.
• Доходность (YTM): 18,97%.
• Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 32 и 46 к. п.

Организатором и Андеррайтером выпуска выступает ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». ПВО — ООО «ЮЛКМ».

С ноября 2023 года предусмотрена работа маркет-мейкера для повышения ликвидности выпуска. Маркет-мейкер способствуют снижению рисков для инвесторов облигаций третьего эшелона, обеспечивая спрос на покупку и продажу бумаг.